จินตนาการย้อนกลับสู่ห้วงเวลาก่อนที่แอเรียลพบเจ้าชายเอริคและ.ก้าวเดินบนพื้นดินได้ เวลาที่เสียงดนตรีคือเสิ่งต้องห้ามในโลกใต้น้ำของอาณาจักรแอตแลนติกา เมื่อต้องเลือกระหว่างกฏระเบียบของครอบครัวและ.เสียงเพลงที่เธอรัก แอเรียลจำต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยความช่วยเหลือของเซบาสเตียนและ.ฟลาวเดอร์และ.พี่สาวสุดตลกทั้ง 6 คน แอเรียลจะนำเสียงเพลง มิตรภาพ และ.ความรักกลับสู่ดินแดนได้หรือไม่