อัล ปาชิโน่ (Scent Of A Woman, Heat) นักแสดงรางวัลออสการ์, โคลิน ฟาร์เรล (Minority Report, Harts War) หนุ่มฮ็อตจากฮอลลีวู้ด และ บริดเจ็ท มอยนาแฮน (The Sum Of All Fears, Coyote Ugly) สาวสวยสุดเซ็กซี่ โคจรมาพบกันในภาพยนตร์แอ็คชั่นระทึกมากด้วยลูกเล่น เล่ห์เหลี่ยม และความเร้าใจ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ เจมส์ เคลย์ตัน (ฟาร์เรล) คือชายหนุ่มผู้มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศ เขาคือคนที่วอลเตอร์ เบิร์ค (ปาชิโน่) ต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่นานเลยที่เจมส์จะกลายเป็นดาวเด่นของทีมสายลับหนุ่มสาว ที่ถูกคัดเลือกเข้ามา และเกิดหลงรักกับเลย์ล่า (มอยนาแฮน) หนึ่งในเพื่อนร่วมฝึกของเขา แต่เมื่อเจมส์เริ่มสงสัยในบทบาทของเขารวมถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของครูฝึกอย่างเบิร์ค เบิร์คจึงพร้อมที่ถอดเขาออกจากองค์กร เมื่อความเคลือบแคลงพุ่งขึ้นสู่จุดพลิกผันอันตราย มีสองสิ่งที่เจมส์ต้องจำให้ขึ้นใจคือ ไม่มีใครไว้ใจได้ และไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็น