ย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชื่อ Mary Stuart ซึ่งโลกกำลังจะได้รู้จักเธอในฐานะ ราชินีคนใหม่ของ Scotland เพิ่งเกิดได้เพียง 6 วันMary ก็ถูกกำหนดตัวให้เป็นผู้ปกครองอาณาจักร สวยงาม มีสเน่ห์ และมีความมุ่งมั่น มีชื่อเสียงตั้งแต่เริ่มขึ้นสู่อำนาจ เธอเดินทางไปถึงฝรั่งเศสพร้อมกับนางสนองพระโอษฐ์ 4 คน Mary ถูกส่งตัวไปที่นั่นเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรที่แนบแน่น ระหว่างฝรั่งเศสกับสก๊อตแลนด์ เธอถูกหมั้นหมายกับโอรสของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เจ้าชาย Francis แต่ความเหมาะสมไม่ใช่สัญญาณของการผนึกแน่น มันยังขึ้นอยู่กับเกมทางการเมือง ศาสนา และเจตนาอันเร้นลับของหัวใจ เจ้าชาย Francis ถูกกำหนดตัวไว้สำหรับสก๊อต แต่เหมือนกับชายหนุ่มทั่วไป เจ้าชายต่อต้านการบังคับคลุมถุงชน โดยเฉพาะเมื่อเจ้าชายเคยมีประวัติกับสาวสังคมมาก่อน และเจ้าชายยังมีความคิดเห็นเฉพาะตัวที่ต่างออกไปเกี่ยวกับสก๊อตแลนด์ แม้ว่า Francis กับ Mary จะดูร้อนแรงเข้าหากัน แต่ความซับซ้อนกลับเพิ่มมากขึ้น เมื่อ Bash น้องชายต่างมารดาของ Francisพยายามเข้ามาแทรกกลางระหว่างทั้งคู่ รัก 3 เส้าอาจเกิดขึ้น ภายในราชสำนักของฝรั่งเศสเองก็มีแรงกดดันให้ล้มเลิกการแต่งงานนี้ ถึงขั้นมีการขู่เอาชีวิตของ Mary จนเธอต้องสั่งติดอาวุธให้คนของเธอ Mary ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสร้างความสมดุลระหว่างเรื่องของชาติกับเรื่องของหัวใจ