เรื่องราวของ คาชิโน เรย์ หนุ่มเพลย์บอยที่มีด้านมืดที่น่ากลัว และ อโซ คิระ เด็กสาวผู้เก็บตัวที่รักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ ทั้ง 2 คน ต่างก็มีความหลังฝังใจในอดีต หลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกัน และเมื่อเรย์ได้เห็นภาพวาดของคิระ ก็ได้สร้างมิตรภาพและความรักระหว่างกันขึ้น เพื่อหวังกลบปมในอดีตของพวกเขาเอง แต่เมื่อ คิริชิมะ มาคิโอะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปมในอดีตของเรย์ได้ปรากฏตัวขึ้น และพยายามจะฉุดให้เรย์กลับเข้าสู่ด้านมืดอีกครั้ง เรื่องราวของทั้ง 3 คน จะลงเอยอย่างไร