เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองแดรี่ ที่ๆมีความชั่วร้ายชนิดหนึ่งสิงสถิตย์อยู่ มันคือปีศาจที่มาในรูปของตัวตลก และมันรู้ความกลัวของทุกคนพร้อมทั้งสามารถแปลงร่างมา เป็นสิ่งที่คนๆนั้นกลัวได้อีกด้วย สิ่งที่มันทำคือ มันจะออกมากินเด็กในเมืองนั้นทุกๆ 30 ปี แต่เมื่อ 30 ปีก่อน มีเด็กๆกลุ่มหนึ่ง ได้ออกโรงต่อกรกับ “มัน” จนขับไล่มันไปได้ แต่แล้ว 30 ปีต่อมา “มัน” ก็กลับมาอีกครั้ง ทำให้พวกเขาซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว ต้องกลับมาเพื่อกำจัดมันให้ได้