เมื่อ ท่านผู้หญิงรัตน์ รัตนมหาศาล (ดวงตา ตุงคะมณี) รู้ว่า ศัลย์ (ราชวัตร ขลิบเงิน) ลูกชายที่หนีการคลุมถุงชนไปรักกับหญิงสาวทางภาคใต้ ได้เสียชีวิต จึงมอบหมายให้ ร้อยโท ลักษณ์ รัตนมหาศาล (มิกค์ ทองระย้า) นายทหารม้า ลูกชายของ คุณหญิงอัครราชเสวี (อังศนา บุรานนท์) ไปรับ มัสยา (มุกดา นรินทร์รักษ์) หลานสาวกลับมา ทันทีที่ลักษณ์เดินทางไปพบมัสยา ลักษณ์เจอฤทธิ์เดชมัสยามากมาย แต่ลักษณ์ก็สามารถปราบพยศ และพามัสยากลับมาที่คฤหาสน์รัตนมหาศาลได้สำเร็จ