เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ไซอิ๋ว บุกขึ้นไปถล่มสวรรค์ และพิชิตทหารสวรรค์ของเง็กเซียนฮ่องเต้ลงได้ราบคาบทั้งหมด แต่เขากลับถูกกำราบโดย พระยูไล และถูกสะกดจองจำอยู่ใต้ภูเขาเบญจคีรี โดยเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานต่อกันไปอย่างกว้างขวางจากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งทุกคนให้ความนับถือมหาเทพวานรว่าเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และที่มีอิทธิฤทธิ์กล้าแกร่ง จน 500 ปีผ่านไป เณรน้อยเจียงหลิว ได้หลงเข้าไปในหุบเขาและดึงยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สะกด ไซอิ๋ว ไว้ออกโดยบังเอิญ ไซอิ๋ว จึงหลุดพ้นจากโซ่ตรวนที่ขึงรั้งไว้ได้ แต่อำนาจสะกดยังคงไม่หมดไปเพราะปลอกเหล็กที่รัดข้อมือไว้ยังคงอยู่ ทำให้ฤทธิ์เดชของมหาเทพวานรยังคงถูกกดไว้เหลือเพียงฝีมือการต่อสู้แสนธรรมดา

ระหว่างการเดินทาง เจียงหลิว และ ไซอิ๋ว ได้พบ ตือโป๊ยก่าย โดยบังเอิญ และได้พบกับเหล่าปีศาจแต่ ไซอิ๋ว กลายเป็นเพียงผู้ไร้ซึ่งความสามารถ จึงเอาชนะปีศาจไม่ได้ แต่เขาก็ตัดสินใจที่จะแบกรับหน้าที่การเป็นมหาเทพผู้ปกป้อง โดยพา ตือโป๊ยก่าย ออกติดตามไปช่วย เณรน้อยเจียงหลิว เขาได้สู้รบอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากสูญเสียอิทธิฤทธิ์เขาและเณรน้อยจึงพ่ายแพ้และถูกปีศาจเล่นงาน เขาจึงรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นมาก จนเกิดเป็นแรงกระตุ้นให้ปลดปล่อยพลังที่ถูกสะกดไว้ออกมา และกลับเป็นมหาเทพผู้ทรงฤทธิ์เดชดังเดิม อีกทั้งยังสามารถเอาชนะปีศาจทั้งหลายได้สำเร็จสมกับการเป็น “ไซอิ๋ว วานรผู้พิทักษ์”