หลังจากความลับเรื่องวูล์ฟบลัดได้ถูกเปิดเผยให้แชนนอนและทอมรู้ แชนนอนจึงมีความคิดที่จะเก็บหลักฐานเกี่ยวกับเหล่าวูล์ฟบลัดเอาไว้ใช้ปกป้องพวกวูล์ฟบลัดจากการเข้าใจผิดของมนุษย์ จึงวางแผนตั้งกล้องบันทึกโดยที่ไม่ให้ครอบครัวของแมดดี้รู้ตัว ทางด้านรีเดียน เขาได้กลับเข้ามาที่เมืองอีกครั้งหลังจากที่ไปใช้ชีวิตเป็นวูล์ฟบลัดป่า เขาถูกตามล่าโดยอัลริคจ่าฝูงกลุ่มวูล์ฟบลัดป่า แต่ก็สามารถหนีรอดมาได้

วันหนึ่งได้มีเด็กสาวลึกลับปรากฏตัวขึ้นที่เมือง เธอคือ ยานา ลูกสาวของอัลริคจ่าฝูงกลุ่มวูล์ฟบลัดป่า เธอต้องการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปจึงได้มาหารีเดียนเพื่อขออยู่ด้วย

ภายในเมืองได้มีการค้นพบกระดูกที่คาดว่าจะเป็นของหมาป่าในอดีต ซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์มีความพยายามจะพิสูจน์มัน ยานามีสัมผัสพิเศษต่อโครงกระดูก เธอรับรู้ได้ว่าเป็นโครงกระดูกบรรพบุรุษของแมดดี้ จึงวางแผนขโมยกระดูกเหล่านั้นออกมาก่อนที่นักนิติวิทยาศาสตร์จะเอามันไปตรวจสอบเพื่อป้องกันความลับของวูล์ฟบลัดจะถูกเปิดเผย

เหล่ามนุษย์พยายามจะตามหารังของมนุษย์หมาป่า แมดดี้และรีเดียนต้องร่วมมือกันเผชิญหน้ากับความพยายามเปิดเผยความลับเรื่องวูล์ฟบลัด พวกเขาต้องทำทุกวิถีทางที่จะปกปิดความลับเพื่อให้อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ต่อไปได้