น้ำงาม อำเภอชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ ดินแดนบริสุทธิ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ผู้คนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารี ดินแดนที่มีแม่น้ำสายใหญ่กั้นเขตแดนระหว่างเพื่อนบ้านอีกสองประเทศต่างคบค้าสมาคมกันฉันพี่น้องมาเนิ่นนาน ในหมู่บ้านมีวัดถ้าผาน้ำไหลที่เป็นวัดเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ และมีเด็กชายดำตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ถูกสายใจแม่บังเกิดเกล้ามาทิ้งไว้ให้หลวงพ่อสิงโตที่เป็นเจ้าอาวาสเลี้ยงก่อนจะหนีไปอยู่กับสามีใหม่ หลวงพ่อสิงโตเลี้ยงให้ดำเติบโตมาด้วยความไม่บกพร่องทางจิตใจ พร้อมกับสอนศิลปะป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นมวยไทยกระบี่กระบอง ซึ่งเป็นวิชาที่หลวงพ่อมีติตัวมาตั้งแต่ยังไม่บวชได้ถูกถ่ายทอดให้ดำจนหมด

          ดำเติบโตมาด้วยความอบอุ่นจนกระทั่งการมาของขาว! ขาวเป็นเด็กทารกที่ถูกนำมาวางอยู่หน้ากุฏิถูกมดรุมกัดจนเป็นแผลทั้งตัวหลวงพ่อเห็นเข้าจึงช่วยเหลือให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ หลวงตาตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่า ขาว เพราะตั้งใจจะให้คล้องกับดำเพื่อโตขึ้นให้เด็กสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน

          เด็กชายดำกับขาวรักกันเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือดกันจริง ๆ ดำโตขึ้นมาเป็นคนอารมณ์ดี ขี้เล่น ว่านอนสอนง่าย ต่างจากขาวที่เป็นคนใจร้อนอยู่บ้าง ในวัดจะเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่ลูกหลานของชาวบ้านโดยรอบจะเข้ามาเล่นกัน ทำให้ดำกับขาวเป็นเพื่อนสนิทกับแก้วและบัว เด็กหญิงชาวบ้านที่เข้ามาเล่นที่วัดทุกวัน แก้วเป็นสาวจอมแก่นที่ชอบเข้ามาเล่นในวัด เห็นดำฝึกศิลปะป้องกันตัวเลยขอหลวงพ่อฝึกบ้าง แก้วจึงกลายเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เรียนศิลปะป้องกันตัว