นายพลหลู่เฉียง ทรยศประเทศรับของกำนัลจากมองโกลไม่ยอมเคลื่อนทัพ เขาได้รับจดหมายจากมองโกลเป็นหลักฐานการฉ้อฉล จดหมายหลุดมาถึงมือกลุ่มสมาคมผู้รักชาติ คนของนายพล อินชือหยวน จึงตามมาจับตัวผู้นำสมาคม แต่แล้วก็มีจอมยุทธคนหนึ่งยื่นมือมาช่วยเหลือผู้นำสมาคม แต่ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวมองโกล เค้าคือใคร มีจุดประสงค์ใดกันแน่