ในซีซั่นที่ 1 จะเป็นการติดตามชีวิตที่ซับซ้อนของเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ John Tavner ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายในภารกิจล่าสุดเพื่อยับยั้งไม่ให้อิหร่านสามารถเริ่มโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้ ทำให้เขาต้องเสี่ยงตายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “เจ้าหน้าที่ลับ CIA อย่างไม่เป็นทางการ : N.O.C.” เพื่อสืบข่าวโดยปลอมแปลงตัวเป็นพนักงานระดับกลางของบริษัทวางท่อในแถบมิดเวสต์ ซึ่งเขาจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลอย่างจำกัด