เรื่องย่อ :
ความชั่วร้ายถูกปลดปล่อยในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งเมื่อ บริษัท ตัดไม้ตั้งร้านค้าในป่าใกล้เคียง ในป่าใกล้กับเมืองเล็ก ๆ แห่งเมืองเมดเดนวูดส์ทีมนักตัดไม้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับ หัวหน้าคนงานไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้ค้นหาพวกเขาค้นหาแขนที่ถูกตัดของคนตัดไม้เท่านั้น จากนั้นเขาก็ถูกฆ่าตายอย่างรุนแรงในรถบรรทุกของเขาโดยสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น

ต่อมาในเมืองนายอำเภอพอลโล่และรองดอนนี่แซนเดอร์คนใหม่จากนิวยอร์กได้พูดกับชาวนารอนที่ยืนยันว่าม้าอันมีค่าของเขาถูกขโมยไปแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานการขโมย แต่ก็สันนิษฐานว่าม้าหนีผ่านประตูเปิด จากนั้นพอลก็ออกไปรับลูกชายอดัมจากซูซานภรรยาของเขาซึ่งไม่ได้อยู่กับเขาอีกต่อไปหลังจากที่ทิมเสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจ คืนนั้นอดัมเห็นสิ่งมีชีวิตที่สนามหลังบ้านและเมื่อพอลตรวจสอบเขาก็ได้ยิน แต่ไม่เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในต้นไม้