“เจสซี่ คัสเตอร์” (Jesse Custer) บาทหลวงหนุ่มนักเทศน์ที่อยู่ในเมืองเล็กๆ Annville ของรัฐเท็กซัส เขาเป็นร่างสถิตของครึ่งเทวดาครึ่งปีศาจนาม “จีเนซิส” (Genesis) การเป็นร่างทรงของจีเนซิสทำให้เจสซี่มีพลังสามารถสั่งการมนุษย์ เทวดา และภูตผีปีศาจได้ดั่งใจนึกด้วยคำพูดของเขา วันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกเหนือธรรมชาติขึ้นที่โบสถ์ของเขา หลังจากเหตุการณ์นี้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางข้ามอเมริกาไปกับ “ทิวลิป” (Tulip) อดีตแฟนสาวนักแม่นปืนและ “แคสซิดี้” (Cassidy) แวมไพร์เชื้อสายไอริชผู้เป็นเพื่อนสนิทของเขาเพื่อออกเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงและตามหาพระเจ้า