ในโลกที่เต็มไปด้วยการฉ้อโกงและหลอกลวง คิมมินชอลผู้โหดเหี้ยมและไม่ปรานีต่อความอยุติธรรม โชคไม่ดีที่เขาเป็นคนซื่อตรง และอยู่ในโลกของการคอร์รัปชัน ทำให้เขาเสี่ยงต่อการถูกจำคุก หลังจากถูกปล่อยตัวจากเรือนจำ เขาได้เดินทางกลับไปอูลชูริ บ้านเกิดของเขา เพื่อขอค่าชดเชยที่พื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมจนหมด เมื่อเขาเดินทางมาถึง เขารู้สึกร้อนใจ และมองว่าผู้คนหน้าใหม่ในเมืองดูน่าสงสัย ในทางกลับกัน ชเวคยองซอก ผู้ที่มีจิตใจอันโอบอ้อมอารีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี เขาพร้อมจะสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเสมอๆ ถึงแม้เขาจะเป็นคนนอก แต่ผู้คนในเมืองอูลชูริเริ่มเชื่อใจเขาหลังจากที่เขาช่วยจัดการเรื่องเงินชดเชยให้ เพราะความเชื่อใจนี้ เขาจึงวางแผนก่อตั้งศาสนาปลอมๆ ขึ้นมาเพื่อขโมยสิทธิ์ที่ควรเป็นของคนในหมู่บ้าน ทุกอย่างนั้นเริ่มเป็นไปตามแผนจนกระทั่งมินชอลเข้ามาเกี่ยวข้อง