เป็นเรื่องราวของ “เปาโร่วโร่ว” เงือกสาวที่เดินทางขึ้นบนบก เพื่อต้องการตามหาญาติของนาง แต่ทว่าได้พบเข้ากับนักสืบหนุ่มอย่าง “กู้ซิงเหอ” ชายหนุ่มเจ้าเล่ห์ ที่หลอกให้นางกลายมาเป็นคู่หูในการแก้ปัญหาอาชญากรรมของเขา แต่อย่างไรเมื่อไม่มีทางเลือกนอกจากทั้งสอง จะต้องร่วมมือกันเพื่อไขคดีลับต่างๆ ก่อนที่จะรู้กับแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ชั่วร้ายของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ในระหว่างที่ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น จนก่อเป็นความรักที่ก่อตัวขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์บางอย่าง ที่ทำให้ทั้งสองต้องแยกจากกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้