ปลายราชวงศ์ชิง อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและชาติต่าง ๆ รวมแปดประเทศรุกรานแผ่นดินจีน ญี่ปุ่นจ้องเขมือบจีนมานานแล้วโดยรุกรานจีนอย่างไม่ลดละ

          ฮั่ว หยวนเจี่ยถือกำเนิดในตระกูลชาวยุทธที่เมืองเทียนจิน เนื่องจากร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เล็ก พ่อจึงปฏิเสธที่จะถ่ายทอดวรยุทธให้ฮั่วหยวนเจี่ย แต่ฮั่วหยวนเจี่ยมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะฝึกวรยุทธ ดังนั้นจึงแอบฝึกวรยุทธด้วยตนเอง

          ฮั่วหยวนเจี่ยมีเพื่อนรักสองคน หนงจิ้งซุนเป็นผู้มีความรู้ที่ได้รับการศึกษามาจากญี่ปุ่น รอบรู้ในเรื่องการเมืองการปกครอง มีความประทับใจและเลื่อมใสในความสามารถทางด้านวรยุทธของฮั่วหยวนเจี่ย และหวังอู่แห่งสำนักคุ้มภัยซุ่นหยวนแห่งปักกิ่ง หวังอู่ศึกษาแลกเปลี่ยนวรยุทธกับฮั่วหยวนเจี่ยอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฮั่วหยวนเจี่ยแตกฉานในวรยุทธมากขึ้น ในสภาพที่แผ่นดินจีนถูกรุกราน ทุกคนรักชาติและมีอุดมการณ์เดียวกัน ฮั่วหยวนเจี่ยคิดว่า "บ้านเมืองจะเข้มแข็ง ทุกคนต้องเป็นวรยุทธ"

          ฮั่วเอินตี้พ่อของฮั่วหยวนเจี่ยและจ้าวเซิงเสี่ยนศิษย์น้อง เนื่องจากทั้งสองต้องการพิสูจน์ว่าใครสืบทอดวรยุทธสายตรงกันแน่ สามสิบปีมานี้ทั้งสองสกุลจึงประลองยุทธกัน ฮั่วหยวนเจี่ยและจ้าวเชี่ยนหนันลูกสาวสกุลจ้าว เนื่องจากความบาดหมางของสองสกุล ทำให้ความรักของคนทั้งสองไม่สามารถสานต่อไปได้ งานประลองยุทธประจำปีของสองสกุลได้เริ่มต้นขึ้น ทั้งสองสกุลต่อสู้กันอย่างดุเดือด ยากที่จะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้ ทันใดนั้นเฉินเทียนเสี้ยวจอมยุทธแขนเดียวก็บุกเข้ามาที่งานประลอง ที่แท้เฉินเทียนเสี้ยวเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของฮั่วเอินตี้และจ้าวเซิงเสี่ยน ครั้งนี้เฉินเทียนเสี้ยวพาเฉินเจินศิษย์เอกมาสังเกตการณ์ด้วย

          ขณะที่สถานการณ์วิกฤต ฮั่วหยวนเจี่ยยื่นมือเข้าคลี่คลายสถานการณ์และสามารถสยบเฉินเทียนเสี้ยวลง ได้ เฉินเทียนเสี้ยวเป็นคนทะนงตน เมื่อต้องพ่ายแพ้ให้แก่เด็กรุ่นหลัง ทำให้โกรธมากจนถึงแก่ความตาย เฉินเจินสาบานว่าจะฆ่าฮั่วหยวนเจี่ยล้างแค้นให้อาจารย์ ให้ได้ หลายต่อหลายครั้งที่ฮั่วหยวนเจี่ยขัดเกลาจิตใจเฉินเจิน จนทำให้เฉินเจินละทิ้งความแค้น เฉินเจินและหลิวเจิ้นเซิงฝากตัวเป็นศิษย์ฮั่วหยวนเจี่ย

          หลง ไห่เซิงลูกพี่ลูกน้องของจ้าวเชี่ยนหนันแต่งงานกับน้องสาวของชิ่งชินอ๋อง หลงจ้าวจีพ่อของหลงไห่เซิงนั้นแต่งงานกับน้องสาวฮูหยินของจ้าวเซิงเสี่ยน หลงไห่เซิงคิดว่าตนมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกับเชื้อพระวงศ์ ดังนั้นจึงถืออำนาจบาตรใหญ่และสร้างอิทธิพลโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ครอง บัลลังก์ หลงไห่เซิงเห็นแก่ผลประโยชน์มหาศาลจากการค้า ดังนั้นจึงเสนอให้จ้าวเชี่ยนหนันลูกสาวจ้าวเซิงเสี่ยนแต่งงานกับพ่อค้า โดยมีจุดประสงค์ยึดพื้นที่การค้ามาครอง จ้าวเชี่ยนหนันผิดหวังในตัวฮั่วหยวนเจี่ย อีกทั้งถูกบีบบังคับให้แต่งงาน ด้วยเหตุนี้เอง นางจึงหนีออกจากบ้าน

          หลงไห่เซิงได้รับความไว้วางใจจากจ้าวเซิงเสี่ยน นึกไม่ถึงว่าหลงไห่เซิงลักลอบค้าฝิ่น โดยนำเงินทองที่ได้จากการค้าฝิ่นเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุความฝันของตน จ้าวเซิงเสี่ยนเป็นคนซื่อสัตย์ เมื่อรู้ความจริงว่าหลงไห่เซิงค้าฝิ่น จ้าวเซิงเสี่ยนจึงถูกหลงไห่เซิงฆ่าตาย ลูกชายของจ้าวเซิงเสี่ยนต่างไม่รู้ความในมาก่อน ดังนั้นจึงพากันติดตามหลงไห่เซิง ฮั่วหยวนเจี่ยแค้นเคืองที่ชาวบ้านถูกทำร้ายด้วยพิษของฝิ่น ดังนั้นจึงวางเพลิงเผาฝิ่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฮั่วหยวนเจี่ยและหลงไห่เซิงบาดหมางกัน หลงไห่เซิงวางแผนเล่นงานฮั่วหยวนเจี่ยตายทั้งเป็น

          ฮั่วหยวนเจี่ยพาเฉินเจินและหลิวเจิ้นเซิงศิษย์ทั้งสองไปจากเทียนจินจนได้พบ จ้าวเชี่ยนหนันอีกครั้ง เนื่องจากความบาดหมางของสองสกุลได้สูญสิ้นไปแล้ว ฮั่วหยวนเจี่ยและจ้าวเชี่ยนจึงใช้ชีวิตร่วมกัน

          ปี ค.ศ. 1900 ฮั่วหยวนเจี่ยเห็นหวังอู่เพื่อนรักต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถด้วยน้ำมือชาวต่าง ชาติ ฮั่วหยวนเจี่ยและหนงจิ้งซุนปฏิญาณว่าจะต้องทำให้แผ่นดินจีนเข้มแข็งให้ได้ หลงไห่เซิงเคียดแค้นมากเมื่อรู้ว่าจ้าวเชี่ยนหนันเข้ากับฮั่วหยวนเจี่ย ดังนั้นจึงอาศัยความสัมพันธ์กับสำนักขวานลักลอบค้าอาวุธสงครามกับต่างชาติ และกำจัดฮั่วยหยวนเจี่ย ไม่เพียงเท่านั้นหลงไห่เซิงยังสมคบกับหวังซีเหวินชาวญี่ปุ่น เนื่องจากหวังซีเหวินเลื่อมใสในตัวฮั่วหยวนเจี่ย หวังซีเหวินจึงแอบแจ้งให้ฮั่วหยวนเจี่ยรู้ว่าหลงไห่เซิงคิดปองร้าย ทำให้ฮั่วหยวนเจี่ยรอดพ้นจากอันตรายไปได้ ที่สำคัญยังทำให้สำนักขวานรู้ถึงแผนการอันชั่วร้ายของหลงไห่เซิง หลังจากที่แผนการอันชั่วร้ายของหลงไห่เซิงถูกเปิดโปงออกมาแล้ว หลงไห่เซิงจึงต้องหลบหนีเอาตัวรอด

          ที่แท้หวังซีเหวินใช้ฐานะพ่อค้าผ้าปกปิดฐานะที่แท้จริงของตนเอง ที่ผ่านมาหวังซีเหวินตระเตรียมการให้ญี่ปุ่นรุกรานจีน หวังซีเหวินคบหาเป็นหสายกับฮั่วหยวนเจี่ย โดยอาศัยวรยุทธของฮั่วหยวนเจี่ยกำจัดอิทธิพลท้องถิ่นและต่างชาติ

          ฮั่วหยวนเจี่ยก่อตั้งสำนักมวยขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ฮั่วหยวนเจี่ยต่อสู้กับนักสู้รัสเซียลบคำดูถูกที่ว่าคนจีนเป็นขี้โรคแห่งเอ เซีย จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว นอกจากนั้นฮั่วหยวนเจี่ยยังคลี่คลายความบาดหมางของสำนักต่าง ๆ สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว จากความช่วยเหลือของหนงจิ้งซุน, จ้าวเชี่ยนหนัน, หลิวเจิ้นเซิง, เฉินเจินและพวก ทำให้ฮั่วหยวนเจี่ยก่อตั้งสมาคมมวยจีนขึ้นมา เพื่อให้ชาวจีนสำนึกว่าการฝึกวรยุทธไม่ใช่เพื่อความเป็นใหญ่ แต่เพื่อความแข็งแกร่งจะได้ไม่ถูกย่ำยี

          หวัง ซีเหวินพบว่าฮั่วหยวนเจี่ยเป็นจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจชาวจีน จึงเป็นการยากที่จะใช้ฮั่วหยวนเจี่ยน อีกต่อไป หวังซีเหวินตัดสินใจร่วมมือกับหลงไห่เซิงที่คิดกำจัดฮั่วหยวนเจี่ย ฮั่วหยวนเจี่ยถูกวางยา หลงไห่เซิงนำพายอดฝีมือสี่คนท้าประลองกับฮั่วหยวนเจี่ย ในวันประลองยุทธ ขณะที่ฮั่วหยวนเจี่ยกำลังรับมือกับยอดฝีมือคนสุดท้ายนั่นเอง พิษในร่างของฮั่วหยวนเจี่ยก็กำเริบขึ้นมาจนตกจากเวทีประลองถึงแก่ความตาย

          เฉินเจินพบแผนการชั่วร้ายของญี่ปุ่น ที่เวทีประลอง เฉินเจินล้างแค้นให้ฮั่วหยวนเจี่ย โดยกำจัดหวังซีเหวิน เวลาเดียวกัน หลงไห่เซิงพาคนบุกไปที่สมาคมมวยจีนโดยมีจุดประสงค์ปิดสมาคมมวยจีน แต่กลับถูกหลิวเจิ้นเซิงและจ้าวเชี่ยนหนันขัดขวาง หลงไห่เซิงถูกหลิวเจิ้นเซิงทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต่อมาผู้ว่าการเซี่ยงไฮ้นำพาเจ้าหน้าที่มาจับกุมตัวเฉินเจิน เฉินเจินยินดีพลีชีพเพื่อปกป้องสมาคมมวยจีน ผู้ว่าการเซี่ยงไฮ้ยอมรับข้อเสนอของเฉินเจิน เมื่อเฉินเจินก้าวเท้าออกจากสมาคมมวยจีน กระสุนปืนจำนวนมากก็สาดใส่เฉินเจินจนถึงแก่ความตาย "กำแพงเมืองจีนจะไม่มีวันล้ม แม่น้ำฮวงโหวไหลยาวพันลี้" 5 ปีต่อมา มีคนพบเห็นเฉินเจินที่ซันซี ข้างกายเฉินเจินมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าฮั่วตงเก๋อ