หลังจากการตายของ วิกเตอร์.(บิล นิกฮี่).ผู้นำของพวกแวมไพร์ และ.ลูเซียน.(ไมเคิล ซีน).หัวหน้าของมนุษย์หมาป่า เซลีน.(เคท เบคินเซล).แวมไพร์สาว และ.ไมเคิล.(สก็อตต์ สปีดแมน).คนรักของเธอที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์ พบว่าพวกเขาต้องคอยหลบหนีจากพวกแวมไพร์ที่ยังเหลือรอดอยู่ ซึ่งโทษว่าเหตุหายนะที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขา เซลีนและ.ไมเคิลถูกตามล่าโดยมาร์คัส แวมไพร์อาวุโสที่ทรงอำนาจมากที่สุด เมื่อเขาฟื้นตื่นขึ้นมาในสภาพของการเป็นลูกผสมที่มีพลังของทั้งแวมไพร์และ.มนุษย์หมาป่า เซลีนและ.ไมเคิล ต้องหาทางหลบหนี โดยการเปิดเผยต้นกำเนิดอันเป็นความลับของตระกูลแวมไพร์และ.มนุษย์หมาป่า แต่มันกลับนำพวกเขาไปสู่ความขัดแย้งกับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่น่ากลัว ที่มีพลังต้นกำเนิดและ.บริสุทธิ์ที่สุดของวงศ์ตระกูลเหนือธรรมชาติ