การกลับมาของอำนาจมืด ตอนที่ 1
หลายปีที่โลกพบกับสันติ ดีเซปชั่นได้ก่อการร้ายอย่างลับๆ ใกล้แหล่งพลังงานอีเนอร์กอน บนโลกมนุษย์ และทำให้คลิฟจัมเปอร์ฝ่ายออโต้บ็อทหายตัวไป เมื่อการต่อสู้ของสองฝ่ายเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เด็กวัยรุ่นสามคนได้เข้าไปเกี่ยวพันกับสงครามครั้งนี้

การกลับมาของอำนาจมืด ตอนที่ 2
เมื่อดีเซปชั่นใช้พลังงานดาร์กอีเนอร์กอนมาทดลองกับร่างกายของคลิฟจัมเปอร์ ฝ่ายออโต้บ็อทจึงต้องเร่งช่วยชีวิตเพื่อนของพวกเขา เมื่อพวกเขาไปถึงยังที่ทดลอง พวกเขาต้องพบกับเหมืองอีเนอร์กอนขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ในความควบคุมของดีเซปชั่น

การกลับมาของอำนาจมืด ตอนที่ 3
ดีเซปชั่นมุ่งค้นหาฐานทัพของออโต้บ็อท จับตัว และทรมานสายลับฟาวเลอร์ จึงเป็นหน้าที่ของบัลค์เฮดและเด็กวัยรุ่นสามคนในการตามหาฟาวเลอร์ ขณะเดียวกัน เมกาตรอนได้สร้างกองทัพทรานฟอร์มเมอร์ที่ไม่มีวันตายขึ้นมา